V poslednom štvrťroku sa v zostrujúcej cloudovej rivalite ukázalo, že Microsoft sa stáva novým gigantom a jeho investície do umelej inteligencie (AI) začínajú prinášať bohaté dividendy. Neustále zameranie technologického lídra na umelú inteligenciu, podporené významnými investíciami do OpenAI, pomáha Azure, cloudovej odnoži Microsoftu, neustále získavať náskok pred svojimi konkurentmi, najmä Google Cloud.
Reakcia trhu na výsledky za štvrťrok
Septembrový štvrťrok bol svedkom tejto drámy, keď Alphabet, materská spoločnosť Googlu, zaznamenala pokles svojho cloudového biznisu v porovnaní s rastúcou trajektóriou Microsoftu. Napriek tomu, že spoločnosť Alphabet prekonala očakávania Wall Street v oblasti celkového zisku a tržieb, jej akcie sa počas obchodovania po skončení obchodovania prepadli o 7 %[1], čo bolo odrazom obáv investorov o jej schopnosť vyrovnať sa spoločnosti Microsoft v oblasti umelej inteligencie a cloudu. Na druhej strane Microsoft zaznamenal 5 % nárast akcií[2], čo podčiarkuje rastúcu dôveru trhu v jeho stratégiu v oblasti AI.*
Azure žiari
Cloudová platforma Azure spoločnosti Microsoft oslnila 29 % nárastom príjmov, čím prekonala predpovede analytikov. Príjmy z jednotky Intelligent Cloud sa vyšplhali na 24,3 miliardy USD, čo sa do veľkej miery pripisuje vysokým investíciám spoločnosti do umelej inteligencie. Finančná riaditeľka Microsoftu Amy Hoodová priznala, že vyššia ako očakávaná miera využívania umelej inteligencie bola skutočne katalyzátorom, ktorý cloudovému biznisu dodal 3 percentuálne body. Robustná integrácia technológie OpenAI do rozsiahleho katalógu produktov spoločnosti Microsoft vrátane služieb Bing, Microsoft 365 a GitHub sa zdá byť majstrovským ťahom, ktorý priťahuje viac podnikov k jej cloudovým ponukám a ponukám AI.
Spomalenie služby Google Cloud
Na druhej strane, cloudový biznis spoločnosti Google sa prepadol o 22,5 % na 8,41 miliardy USD, čo predstavuje jeho najpomalší rast za posledných minimálne 11 štvrťrokov. Je zrejmé, že trh očakával viac, keďže tento údaj zaostal za priemerným odhadom Wall Street vo výške 8,62 miliardy USD. Hoci spoločnosť Google zapracúva umelú inteligenciu do mnohých produktov, ako sú jej vlajkové telefóny Pixel, a nedávno uviedla na trh vlastného chatbota s generatívnou umelou inteligenciou Bard, ktorý má konkurovať ChatGPT od Microsoftu, zdá sa, že v zaujatí trhu s cloudovými službami zaostáva.
Odlišné stratégie
Obchodná stratégia oboch technologických gigantov v oblasti cloudu tiež odráža kontrastný prístup. Zatiaľ čo Google sa snaží získať pre svoju cloudovú divíziu začínajúce podniky s umelou inteligenciou, Microsoft využíva svoje existujúce vzťahy na zabezpečenie väčších zákazníkov, čo je stratégia, ktorá v tomto štvrťroku zjavne lepšie reagovala na dynamiku trhu.
Výhľad do budúcnosti
Vzhľadom na to, že koncom tohto týždňa sa očakávajú obchodné výsledky cloudovej divízie AWS spoločnosti Amazon, cloudové súboje sa zintenzívňujú. Avšak odteraz je zrejmé, že agresívne výdavky spoločnosti Microsoft na umelú inteligenciu s cieľom uspokojiť rastúci dopyt jej dávajú výhodu a vrhajú predlžujúci sa tieň na cloudové ambície spoločnosti Google.
Vzhľadom na to, že sa konkurencia v oblasti cloudu rozohráva, vývoj situácie naznačuje širšiu zmenu v tomto odvetví, ktorej hnacou silou sú schopnosti umelej inteligencie ako nového rozlišovacieho prvku. Zdá sa, že cesta vpred je dláždená agresívnymi investíciami do AI a robustnými cloudovými stratégiami, keďže technologickí giganti súperia o dominanciu na trhu.
* Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov
[1] Vývoj akcii spoločnosti Alphabet za posledných päť rokov: https://tradingeconomics.com/goog:us
[2] Vývoj akcii spoločnosti Microsoft za posledných päť rokov: https://tradingeconomics.com/msft:us
