Svetový polovodičový priemysel čelí novej ére narušenia, keďže americké úrady zavádzajú prísnejšie obmedzenia vývozu high-tech tovaru, čo priamo ovplyvňuje gigantov tohto odvetvia, ako sú Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) a Intel. Očakáva sa, že tieto opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť tomu, aby špičkové americké technológie potenciálne posilnili vojenské kapacity Číny, spôsobia šok v rôznych odvetviach závislých od týchto dôležitých komponentov.
Spoločnosť Nvidia, známa svojou dominantnou pozíciou na trhu s grafickými procesormi, bola medzi prvými, ktorí oznámili dôsledky týchto nových obmedzení. Podľa jej nedávneho podania zákazy zastavia predaj jej špeciálne navrhnutých čipov AI pre čínsky trh, A800 a H800, spolu s jedným z jej špičkových herných čipov a nedávno oznámeným čipom L40S.
Potenciálne premiestnenia a ticho v odvetví
Vzhľadom na tento vývoj spoločnosť Nvidia naznačila, že možno bude musieť presunúť niektoré obchodné operácie mimo rozsahu pôsobnosti vývozných obmedzení USA, čím zdôraznila závažné dôsledky nových pravidiel na svoje podnikanie. Firma tiež vyjadrila obavy z vplyvu na časový harmonogram vývoja svojich produktov, podporu zákazníkov a dodávateľský reťazec mimo obmedzených regiónov.
Dôsledky týchto nových pravidiel sa však neobmedzujú len na spoločnosť Nvidia. Aj firmy ako Intel a AMD, ktoré sú v tomto odvetví porovnateľné, sú pripravené zaznamenať komplikácie. Špekuluje sa, že čip Gaudi 2 spoločnosti Intel a čipy MI250 a pripravované MI300 spoločnosti AMD spadajú do pôsobnosti nových obmedzení, hoci spoločnosti v reakcii na tieto prognózy zachovali postoj bez komentára.
Vývoj akcii spoločnosti NVIDIA v priebehu piatich rokov. Zdroj: https://tradingeconomics.com/nvda:us *
Dôsledky a očakávané zmeny v oblasti polovodičov
Tieto obmedzenia zdôrazňujú záväzok vlády USA v oblasti národnej bezpečnosti v čase intenzívnej technologickej konkurencie. Predstavujú však aj významné výzvy pre
technologických gigantov so sídlom v USA, ktorí sú hlboko zakorenení na čínskom trhu, čo odráža zložité vzájomné závislosti v globálnom technologickom priemysle.
Keďže spoločnosti Nvidia, AMD a Intel sa pohybujú v tomto zložitom geopolitickom a regulačnom prostredí, očakávajú sa významné zmeny vo výrobe, riadení dodávateľského reťazca a trhových stratégiách. Celé odvetvie sa musí pripraviť na potenciálne narušenie dodávok, nestálosť cien a zmenu usporiadania technologických partnerstiev a aliancií.
Záver: Nová kapitola v globálnej dynamike technológií
Tento vývoj predstavuje kritický bod pre polovodičový priemysel a globálny obchod s technológiami. Rozhodnutia a prispôsobenie sa veľkých hráčov, ako sú Nvidia, AMD a Intel, v reakcii na vývozné obmedzenia USA významne ovplyvnia kontúry technologického priemyslu v budúcnosti. Ide o kľúčový moment, ktorý si vyžaduje dôkladnú kontrolu a strategické predvídanie zo strany podnikov, investorov aj globálnych politikov.
[*] Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov
